Nesse vídeo que vamos ensinar você a trabalhar com essa planilha e não ter nenhuma dúvidas com relação a isso tá bom então é muito importante assistir primeiros vídeos para que você possa.
Entender e aí poder trabalhar com a sua ferramenta Então a primeira coisa que você vai fazer é vir na parte de cadastro tá então essa parte inicial de cadastro é importantíssima para todo o.
Funcionamento da planilha então você vê que tem três hábitos projetos e clientes aqui você vai consultar perdão aqui você vai registrar todos os Consultores que você tem que.
Vão fazer as visitas né que vão aos seus clientes enfim você vai fazer o cadastro pegando aqui os dados dele cada um enfim você vai cadastrar aqui os clientes que você tem também me pegar os dados dele.
Clientes você vai colocar aqui o nome do projeto tá você vai colocar aqui o nome do cliente aqui você vai escolher qual é o nome do cliente vai sair aqui dado automático a data de início do projeto.
Data definha localização tipo de projeto e a quantidade de consultores que serão alocados né aí esses projetos Tá bom então tudo isso aqui é uma parte de cadastro importante você ter tudo isso.
Aqui bem discriminado antes de partir para as outras opções da planilha tá bom terminando toda essa parte de cadastro você vai vir aqui para parte de lançamento tá então a parte de.
Lançamento é praticamente a parte de banco de dados que você vai formar dentro da sua planilha né você vai colocar aqui vai escolher o projeto tá veja que você está fazendo aqui o.
Agendamento das suas visitas certo você vai escolher aqui o projeto já vai sair automaticamente aqui o cliente e a localização você vai colocar aqui quem é o consultor que vai estar fazendo essa.
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Visita e a data que ele vai fazer essa - Planilha Excel
Visita você vai digitar aqui tá e aqui você vai escolher um status tá se tá agendado confirmar se é marcado se foi realizado ou até mesmo se foi cancelado.Essa visita Tá bom então você vai atribuir aqui um status para cada agendamento de visita que você fizer e sempre que ela for sendo concluída você vê como localizado tá certo ah mas.
Remarcou a data bota remarcado e coloca uma nova data Tá bom então você vai controlar aqui toda essa parte de agendamento de visitas a parte do diário de bordo você vai registrar aqui.
A tarefa que foi executada lá na visita do cliente né então quando você vai lá no cliente se você tá agendado tudo certinho beleza você foi lá então você vai especificar aqui o que de fato foi.
Feito lá tá certo então tá aqui a visita a tarefa que você vai fazer enfim e aqui você vai colocar um status realizado ou aberto Ou seja a sua tarefa o que você foi fazer naquela visita folha de fato.
Realizado ou ainda ficou em aberto alguma questão que precisa se resolver então você vai colocar tudo isso aqui relacionado a sua visita tá bom isso aqui já saiu automático você só vai.
Mexer aqui e no status e aqui são as entrevistas né que porventura vai vai ser feita com os funcionários da empresa né então você vai colocar aqui por exemplo quem foi.
Que foi entrevistado é o projeto que foi envolvido aqui o tempo de casa experiência da função e alguns comentários relacionados à entrevista que você fez quando foi feito a visita.
Né ali para o cliente tá bom então é muito importante relacionar essa entrevista com o projeto que tá sendo envolvido tá bom gente essa parte aqui e essa criança aqui o.
Planilha Excel- Banco de dados é a parte mais importante
Da empresa você vai fazer os lançamentos tá bom feito tudo isso você vem para a parte de relatórios Tá certo então aqui no relatório você.Vai ter um relatório geral é do total de visitas realizadas ao longo daquele ano né veja que você vai estar vendo isso mês a mês aí você vai vir aqui os indicadores de visita né tem a confirmar.
Agendado remarcado você vai ter todo um histórico aqui ainda vai ter um gráficozinho aqui embaixo né indicando isso tá então você pode ter esse relatórios de um nível geral da empresa.
Como pode dividir ele por Consultores tá estou dois aqui ó consultou três tá então se você vai controlando de acordo com a sua necessidade tá certo e também você.
Pode ter um relatório de agendamentos tá você vai ver aqui quais são os Consultores alocados e os status eu quero saber que posição ajeitados né Desse consultor Você clicou em cima já.
Sai o resultado daqui para você ver então deixa eu ver se tem alguma coisa aqui a confirmar tem uma confirmar Então você vai poder ver tudo isso de cada consultor tá você pode escolher aqui na.
Setinha e você pode fechar aqui o filtro isso aí todos os estados relacionados a esse consultor aqui tá bom o que acontece sempre que eu mudar informações nesses dois Campos aqui gente.
Você vem para cá no agendamento pode clicar aqui qualquer um dos dois botão direito certo atualizar pronto feito isso ele vai trazer todos os dados sempre que se modificar lá precisa.
Confirmar isso aqui importantíssimo tá bom aí seus dados vão ver automaticamente e por último é a parte dos dashboards você vai ter um dashboard geral Quando você vai ver a quantidade.
De projetos de consultores envolvidas visitas que foram agendadas realizadas é o total de tarefas em aberto versus realizada você vai ter aqui esses resultados para que você possa ter um.
Acompanhamento de todas essas visitas que você está fazendo ao cliente tá bom E aqui é uma parte de consulta né quando você pode escolher aqui os Consultores e tem uma comparação das visitas agendadas.
Realizadas né ver a evolução né deles Enfim então é um outro dado que você pode acompanhar aqui também um comparativo e outro e poder assim acompanhar as tarefas que.
Estão sendo realizadas tá bom gente essa é a nossa planilha e Diário de boldo Tá bom é um pandemia muito importante para você controlar aí essas visitas registrar é todo esses históricos.
Relacionados às visitas e as tarefas que estão sendo executadas em seus clientes tá bom qualquer dúvida estamos à disposição é só entrar em contato conosco grande abraço.
CLique no Link do Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=cr1-LvvLNAw